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通信服务收入面临的同比负增长压力越来越大,手机上网用户接近饱和
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工业和信息化部公布的2019年1-2月份通信业经济运行情况显示,通信业正朝着运营商预期之外的方向快速发展。运营商在给社会生活带来巨大便利的同时也在不断拉紧套在自己脖子上的绳索。如果无法解除套在自己脖子上的绳索,运营商最终将会被自己打败。

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通信服务收入面临的同比负增长压力越来越大

公开的数据显示,2019年1-2月,电信业务收入累计完成2208亿元,同比增长1.9%,增速同比回落3个百分点,增速较上年末回落1.2个百分点。这里我们有必要展示去年同期和去年年末的增速,分别为4.9%和3.0%。

这里我们也有必要提醒广大读者,2018年全国的GDP增长为6.6%,最高层预计的2019年GDP增速为6.5%左右。通信行业的收入增速明显远远落后于整体经济增速。

即便2018年流量业务量的增量同比增长接近200%,但是奈何流量单价快速下滑导致的量收剪刀差扩大到无法覆盖夕阳业务带来的业务减收。

具体到各大业务收入增长情况为:1-2月,三家基础电信企业实现固定通信业务收入695亿元,同比增长11.2%,在电信业务收入中占31.5%,占比较去年同期提高2.7个百分点;实现移动通信业务收入1513亿元,同比下降1.9%,占电信业务收入的68.5%。

固网业务收入虽然体量仅相当于移网业务收入的五分之二左右,但是却有两位数的增长。移网业务收入虽然体量较大,但是却出现了明显的负增长。当然,移网业务收入出现负增长早有征兆。

来自工业和信息化部的数据显示,2018年全年下来,移网业务同比增长仅为0.6%。另外,2018年的业务收入增长量中,流量业务收入增量已经低于语音业务的减收量。

即便有短信业务收入正增长的拉动,但是总体上看,流量大马难以拉动的大车,作为小马的短信更不可能担负起拉动大车的重任。而且在整体收入份额占比中,语音的份额仅为13.7%,而流量的份额已经高达46.6%。

这样的对比,一方面说明了流量业务收入贡献严重不足,另外一方面也说明了语音业务减收已经远远超过了运营商的预期。

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手机上网用户接近饱和且总体规模难以增长

2018年至今年2月末,我国的移动电话用户净增超过1.66亿户,移动宽带用户(3/4G用户)净增接近1.8亿户,然而这其中手机上网用户净增却仅有0.9亿户。其中的最小差距已经超过0.76亿户。

因为手机上网用户增长缓慢,手机上网用户渗透率也从2018年年初的82.3%下滑到80.1%。而且80.1%的手机上网用户渗透率已经是自2018年以来的最低点。

不断趋于稳定的手机上网用户或许已经说明真正的手机上网用户已经稳定。即便运营商还在不遗余力发展新增用户,但是其中的新身份证用户占比已经非常低。

上图中手机上网用户规模已经明显地趋于稳定,也就是说手机上网市场上用户已经基本饱和。无论运营商发展或者卡通了多少新号卡,最终的结果就是用户用新卡代替老卡。

毕竟一人用两张手机号卡同时上网的可能性和机率都不高。如此以来,运营商就非常有必要审视并反思在增量用户获取上的大干快上是否得不偿失。2019年前两个月的数据显示,运营商的增量用户增长已经放缓,其中中国移动的放缓趋势最为明显。

不同于部分人士将2019年的用户增量放缓理解成“遭遇倒春寒”,我们将此判断为运营商的有意为之,或者更愿意相信这是运营商的有意为之。当然如果通信行业内部你争我抢、相互挖墙脚的动力尚未消失,那么即便有“树欲静”,也会被“风不止”搅和得手足失措。

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流量+短信收入增量不足以覆盖语音业务减收量

工业和信息化部公开的数据显示,2019年1-2月,移动互联网累计流量达163亿GB,同比增长136.1%;其中通过手机上网的流量达到162亿GB,同比增长141%,占移动互联网总流量的99.5%。2月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到6.1GB,同比增长132.3%。没有对比就没有伤害。

同样同源的数据显示,2018年1-2月份,1-2月移动互联网累计流量达68.9亿GB,同比增长186%。其中,通过手机上网的流量达到67.2亿GB,同比增长206%,占移动互联网总流量的97.5%。2月份当月户均移动互联网接入流量达到2.63GB,同比增长151%。

虽然移动电话用户增长了将近1.7亿户,移动宽带用户增长了1.8亿户,手机上网用户增长了0.9亿户,而且手机上网流量资费单价降幅超过60%,但是在如此多的有力因素刺激下,手机上网流量增长却不但远低于去年同期,而且用户DOU还出现了环比下滑。

上面体现的是流量消费量的变化情况。下面我们在看看语音业务的变化情况。数据显示,1-2月,全国移动电话去话通话时长完成3744亿分钟,同比下降6.6%,降幅较上年末扩大1.2个百分点;比移动电话用户增速低16.5个百分点。

全国固定电话主叫通话时长完成186亿分钟,同比下降20.4%。短信业务方面,2019年1-2月,全国移动短信业务同比增长17.3%,移动短信业务收入完成60.4亿元,同比增长5.3%。即便有流量和短信两个业务的增长,最终两者的业务收入增量都无法覆盖语音带来的业务减收量。

从业务量变化到收入变化,或许已经反映出运营商流量经营上的失误。为了追求流量增长而放任了OTT对语音的替代(运营商的语音业务没有同步降价营销就是变相逼迫用户选择OTT业务替代语音业务)。

从2018年以来语音业务大面积减收,以及2019年出现的移动业务同比负增长,都是一再证明运营商的战术甚至战略失误。

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平衡流量激发与语音重耕早已刻不容缓

在内容资源上,运营商并不占据优势。为了加强与拥有内容资源的互联网公司的异业融合,运营商联合了BATJ等互联网大佬推出了以腾讯王卡、阿里宝卡、百度圣卡为代表的互联网定向不限量套餐。并以此为基础发展了真正的全面不限量流量卡。

然而,以腾讯王卡为例,虽然其有视频和游戏资源,但是其社交定位的微信语音功能对运营商的语音业务造成了巨大冲击。

对用户来说,不限流量满足其日常需求当然是首选。这无形中就促使了用户放弃对运营商语音业务的使用,即便微信的语音质量还有待提升。

相对于运营商收费的语音业务,微信的免费更划算(APP免费+流量免费,微信语音对流量的消耗相对于20G及以上的流量不限量套餐来说,体量小道忽略不计)。

虽然运营商最希望用户将流量消费在视频、图片等内容上,最不愿意看到用户大量使用微信等具有语音功能的APP,但是选择权在用户一边。为了解决这个矛盾,运营商一方面需要对用户流量的激发应该有所选择(需要从流量不限量向内容权益营销转变),另外一方面也要不断加大对语音的降价营销力度。语音业务收入占比已经降低到13.7%附近,而且总量已不足1800亿元,未来继续降低的空间有限,但是却出现了进一步稳定或者提升的空间。

微信的语音功能虽然强大,但是毕竟不能完全替代运营商的语音业务。平衡好流量和语音之间的增量收入变化,运营商才能更好地把握2019年的经营形势。

对运营商来说,2019年是各种开年不利。接下来的2019年能不能一改2018年不断势微的走向,平衡好语音与流量业务关系至关重要。虽然各种新业务增长较快,但是总体规模毕竟还不添称。